Енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный в лесу, и начинает меняться. Вскоре он превращается в свирепого зверя, который набрасывается на всех, кто окажется рядом – и на отдыхающих, и на местных.
Животное становится неузнаваемым: его шерсть темнеет, когти удлиняются, а глаза светятся зловещим огнём. Теперь это не безобидный зверёк, а опасный хищник, сеющий панику среди людей.