Миранда тяжело переживает утрату и записывается на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — темные силуэты в углах комнаты, леденящие душу шорохи. Психолог не смог помочь, и девушка решает пойти к гадалке. Та раскладывает карты и бледнеет: за Мирандой тянется чья-то злая тень.
Существо не просто следует за ней — оно злится, когда девушке больно. Тогда тьма набрасывается на ее друзей, искажая их лица в жуткие гримасы. Улыбки становятся неестественно широкими, словно кто-то насильно растягивает кожу. Миранда понимает — следующей может стать она сама.