Молодая миссионерка, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её мальчик, ещё вчера смеявшийся на солнце, теперь ведёт себя странно — будто в нём поселилось что-то чужое.
Вера, которая раньше казалась такой крепкой, даёт трещину. Женщина не понимает, почему её молитвы не помогают. Местные шепчут о древних духах, но она не хочет в это верить. Всё, что у неё осталось — надежда и страх за ребёнка.