Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. Расследуют это дело двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и его напарник А-Гуй, метис с индейскими корнями, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам каждый их шаг оказывается под пристальным вниманием. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на чутье и хитрость. Вместе они пытаются найти настоящего убийцу, пока город не погрузился в хаос.